深圳提出2000亿元氢能目标,中小企业发展迎重磅政策丨明日主题前瞻

①深圳提出2000亿元氢能目标,绿氢产业或持续受益

《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》12月17日正式发布。根据规划,到2025年,深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系,建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地,实现氢能商业化应用,氢能产业规模达到500亿元。展望2035年,深圳氢能产业规模将达到2000亿元,形成集氢气制、储、运、加、用于一体,关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系,氢能在终端能源消费中的占比明显提升,对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。

平安证券表示,随着碳市场的推进,绿氢的需求逐步增加,未来大规模光伏发电或风力发电配套电解水生产绿氢将成为趋势。同时随着氢能产业逐步用于汽车和工业,氢能的利用量将逐步增长,关注丙烷脱氢和乙烷裂解副产氢气的应用,绿氢产业的发展将推动电解槽及新能源装备的需求,新能源运营商也将受益。

相关个股:隆基股份、晶澳科技、天合光能等

②风电装机容量同比大增,产业链进入发展新阶段

国家能源局近日发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底,全国发电装机容量约23.2亿千瓦,同比增长9.0%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长29%;太阳能发电装机容量约2.9亿千瓦,同比增长24.1%。

开源证券研报称,这两年陆上风电和海上风电陆续平价后,产业链进入市场化大发展新阶段,与碳中和时代趋势形成正向反馈。2021年陆上风电平价之后,机组大型化推动了降本大趋势,供应链格局进一步优化;2022年海上风电有望平价,为产业链带来增量空间。

相关个股:新强联、日月股份、中材科技等

③中小企业发展迎重磅政策,专精特新板块有望高速发展

工信部17日发布《“十四五”促进中小企业发展规划》,提出到2025年,推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业,培育200个中小企业特色产业集群和10个中外中小企业合作区。

德邦证券称,在政策大力扶持下,中小企业为代表的专精特新板块迎来高速发展历史机遇。结合政策指向的补链强链重点领域,自上而下把握专精特新投资机会:重点关注高景气高成长、潜在市场空间广阔、产品技术持续突破的高端制造产业链环节,寻找在细分赛道逐步掌握产业核心资源技术、建立竞争优势和壁垒、业绩成长预期向好的明日“单项冠军”。结合行业细分板块景气发展趋势,重点关注新能源、半导体、高端装备、军工等板块的细分领域。

相关个股:芯朋微、金辰股份、欧科亿等

④新能源汽车需求放量,关注锂电材料配置机会

上海钢联17日发布的数据显示,部分锂电材料报价再度上涨,电解钴涨2000-2500元/吨;氧化钴涨7500元/吨;四氧化三钴涨2500元/吨;钴粉涨10000元/吨;碳酸锂涨4000-4500元/吨;氢氧化锂涨2000-3000元/吨;正极材料方面,钴酸锂涨7500元/吨;锰酸锂涨1000-4000元/吨。

中信建投研究认为,中国11月新能源乘用车销量42.9万辆,环比增长18%,同比增长132%,动力电池产量28.2GWH,同比增长122%,环比增长12%,其中三元产量10.4GWH,占比37%,同比增长43%,环比增长13%。新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长,三元材料需求上行,锂钴镍消费向好。

相关个股:赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业等

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