深圳提出2000亿元氢能目标，中小企业发展迎重磅政策丨明日主题前瞻

①深圳提出2000亿元氢能目标，绿氢产业或持续受益

《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年）》12月17日正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。展望2035年，深圳氢能产业规模将达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系，氢能在终端能源消费中的占比明显提升，对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。

平安证券表示，随着碳市场的推进，绿氢的需求逐步增加，未来大规模光伏发电或风力发电配套电解水生产绿氢将成为趋势。同时随着氢能产业逐步用于汽车和工业，氢能的利用量将逐步增长，关注丙烷脱氢和乙烷裂解副产氢气的应用，绿氢产业的发展将推动电解槽及新能源装备的需求，新能源运营商也将受益。

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②风电装机容量同比大增，产业链进入发展新阶段

国家能源局近日发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，全国发电装机容量约23.2亿千瓦，同比增长9.0%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长29%；太阳能发电装机容量约2.9亿千瓦，同比增长24.1%。

开源证券研报称，这两年陆上风电和海上风电陆续平价后，产业链进入市场化大发展新阶段，与碳中和时代趋势形成正向反馈。2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动了降本大趋势，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。

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③中小企业发展迎重磅政策，专精特新板块有望高速发展

工信部17日发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，提出到2025年，推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业，培育200个中小企业特色产业集群和10个中外中小企业合作区。

德邦证券称，在政策大力扶持下，中小企业为代表的专精特新板块迎来高速发展历史机遇。结合政策指向的补链强链重点领域，自上而下把握专精特新投资机会：重点关注高景气高成长、潜在市场空间广阔、产品技术持续突破的高端制造产业链环节，寻找在细分赛道逐步掌握产业核心资源技术、建立竞争优势和壁垒、业绩成长预期向好的明日“单项冠军”。结合行业细分板块景气发展趋势，重点关注新能源、半导体、高端装备、军工等板块的细分领域。

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④新能源汽车需求放量，关注锂电材料配置机会

上海钢联17日发布的数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨2000-2500元/吨；氧化钴涨7500元/吨；四氧化三钴涨2500元/吨；钴粉涨10000元/吨；碳酸锂涨4000-4500元/吨；氢氧化锂涨2000-3000元/吨；正极材料方面，钴酸锂涨7500元/吨；锰酸锂涨1000-4000元/吨。

中信建投研究认为，中国11月新能源乘用车销量42.9万辆，环比增长18%，同比增长132%，动力电池产量28.2GWH，同比增长122%，环比增长12%，其中三元产量10.4GWH，占比37%，同比增长43%，环比增长13%。新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长，三元材料需求上行，锂钴镍消费向好。

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